-首批财富机构创业者（2003）、私行产品经理（2007）、最大财富公司创始合伙人（2011）

-曾研发私行领域首支专属产品（2007）、首个全委专户（2009）、家族客户动态财富管理体系（2010）、负责海外业务（2014）、保险和家族信托业务（2016）

-授权发布协会《家族办公室行业职业指引》（2019）

-福布斯中国年度人气讲师（2018）