如果您是一位企业家，您希望通过并购方式实现企业的规模化、多元化和国际化发展吗？您清楚如何制订有效的并购战略吗？您知道如何识别优质并购项目并避免落入并购陷阱中吗？您了解如何借助尽职调查揭开并购目标公司的神秘面纱吗？如果对上述问题感兴趣，可以看看《并购的逻辑——赢家必懂的40条商业原理》这本书。

该书专注于探讨微观层面并购投融资的实操问题，作者以银行的视角，结合自身长期的信贷审批和投资银行工作实践，用通俗的语言，辅之以生动有趣的案例，构建了一个适用于并购交易全流程操作的专业框架。作者用巧妙的比喻和有趣的语言，分享了54个精彩绝伦的案例，揭示了并购背后的商业逻辑，希望对有意实施并购交易的读者有所启发。

因此，启金智库 于 2022年5月14日（周六）晚上19:30-21:00 在/线/直/播 举办『《企业如何成功实施并购？并购的逻辑——赢家必懂的40条商业原理』，特邀本书作者姚影女士亲临直播间分享交流，诚邀您的加入，现在可观看回看（加入后在本页面“学习目录-课时1”观看）！

企业如何成功实施并购？并购的逻辑——赢家必懂的40条商业原理

 5月14日（周六）晚上19:30-21:00 在/线/直/播  

特邀嘉宾：姚  影
经济学博士，某银行跨境并购处负责人
拥有十多年信贷及投行工作经历，曾担任多个百亿级大型中企并购项目融资顾问，独立操作涉及多个行业的百余笔并购融资业务，为市场上有重大影响力的并购交易提供融资服务。在《中国金融》《清华金融评论》《中国外汇》等刊物上发表文章二十余篇，多篇文章被媒体转载，受到业界广泛关注。在喜马拉雅平台和小红书平台开通“金融影聊”频道，分享并购交易的趣闻、趣事和趣谈，为想从事投行工作的读者指点迷津。

一、企业为什么要做并购
· 并购对于企业发展的好处
· 中企海外收购爱买啥
· 厘清中企跨境并购的商业逻辑
· 案例1：张裕收购欧洲葡萄酒公司控制权意图何在
· 案例2：均胜电子收购美国KSS公司的商业逻辑
二、如何挑选优质并购标的
· 全球经济放缓形势下的并购新机遇
· 选对并购时机必知的五条法则
· 借你一双慧眼识别优质海外并购项目
· 案例3：安踏收购Amer Sports实现品牌升级
· 案例4：兖煤澳大利亚选对并购时机收购联合煤炭公司
三、如何成功实施并购
· 把控并购流程——用乒乓球技巧打出海外并购的完美弧线
· 搞定并购融资——运用组合融资方式破解并购资金难题
·  敲实交易条款——教你学会使用对赌神器Earn-out条款
·  开展并购整合——业务拆分是跨境并购点石成金的魔法棒
· 案例5：中国财团高效收购安世半导体
· 案例6：百丽国际私有化的分拆出售策略
四、互动交流

内容简介

·上篇:推开并购之门——介绍实施并购应具备的基本常识和常理，建立起对并购交易的感性认识；

·中篇：走出并购之困——借助生动的比喻、详实的案例分享如何抓住并购机会、把控并购流程、搞定并购融资、敲实并购条款以及开展并购整合，全方面、多视角地展示实施并购的技巧；

·下篇：解开并购之谜——从银行角度讲述并购方案的筹划和融资风险的控制，解答并购投融资的难题。 

目  录

上篇：推开并购之门

第一章了解并购常识
第 1 节 清楚中国企业赴海外收购爱买啥
第 2 节 知道并购标的精致“妆容”如何画出
第 3 节 感受外资投行营造的竞标紧张气氛
第 4 节 了解并购顾问需具备的“十八般武艺”

第二章 熟悉并购常理
第 5 节 厘清中企跨境并购的商业逻辑
第 6 节  避免落入并购取经路上的陷阱中
第 7 节 掌握简单易学的并购估值方法
第 8 节 学会资本运作为并购锦上添花

中篇：走出并购之困

第三章 抓住并购机会
第 9 节 全球经济增长放缓形势下的并购新机遇
第 10 节 选对跨境并购时机必知的五条法则
第 11 节 借你一双慧眼识别海外优质并购项目
第 12 节 走进卖家的内心并赢得对方青睐

第四章 把控并购流程98
第 13 节 用乒乓球技巧打出海外并购的完美弧线
第 14 节 一文教你读懂海外并购的报价技巧
第 15 节 收购控股权或参股权由谁说了算
第 16 节 尽职调查帮你揭开目标公司的神秘面纱

第七章 搞定并购融资
第 17 节 教你学会并购常见的六种融资工具
第 18 节 让你了解并购贷款申请的那些事儿
第 19 节 捅破并购融资方案设计的那层窗户纸
第 20 节 细数并购融资的新型秘密武器

第八章 敲实交易条款
第 21 节 签署并购保密协议的“葵花宝典”
第 22 节 看清意向性协议中的暗藏玄机
第 23 节 巧用陈述与保证避免陷入并购坑
第 24 节 教你学会使用对赌神器Earn-out条款
第 25 节 说一说反向分手费背后的尴尬事

第五章 开展并购整合
第 26 节 三招教你处理好和原股东及管理层的关系
第 27 节 如何劝说外国卖家一起回A股或H股
第 28 节 业务拆分是跨境并购点石成金的魔法棒
第 29 节 抓住发挥并购协同效应的几个关键点

下篇：解开并购之谜

第六章 筹划并购方案
第 30 节 并购交易结构设计需考虑的税收筹划
第 31 节 行走金融江湖必备的财务建模技能
第 32 节 用自由现金流的思维制定融资方案
第 33 节 教你学会合理设置杠杆率的几个技巧

第九章 控制融资风险
第 34 节 并购融资审核需考虑的五大基本问题
第 35 节 财务限制条款是跨境并购融资的第一道防线
第 36 节 抵质押品让贷款违约不那么可怕
第 37 节 让你读懂海外并购的监管审批风险

第十章 探讨热门话题
第 38 节 投贷联动是中资投行转型的切入点
第 39 节 不得不说的杠杆收购与并购基金
第 40 节 中概股私有化的热潮即将点爆
第 41 节 重大资产重组松绑为并购添动力

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