地产金融系列研修班

即  地产债权股权投资、地产投资测算与模型演练、产业勾地实操及地产涉税处理与筹划

1套在线视频培训  6大板块深度授课

31 小时精品课程   90 天无限次回放

原价2999元/人     现价999元/人

♥01 课程安排

♥01 第一讲

房地产债权投资实操及案例

培训时间：2小时

主讲嘉宾：T老师 知名国有信托公司资深风控

具有银行和信托多年从业经验，尤其擅长房地产金融项目风险控制及管理，直接负责20多家百强房企的集团授信，主动管理规模累计800亿，结构包括传统债权融资、并购基金、股权投资、城市更新及不良处置基金等，对产品方案设计及风控措施制定具有丰富经验和独道见解。

培训提纲：

一、债权类地产项目准入筛选及方案设计

（一）行业现状

（二）准入筛选维度

（三）方案设计要点

1、大小房企要点

2、常见结构介绍

3、贷后管理要点

二、债权类项目十大风控措施及风险预警

（一）十大风控措施对比

1、一般抵押权VS最高额抵押权

2、一般保证VS连带责任保证

3、一般公证VS强执公证

4、无内部决议的担保行为是否有效？

5、静态抵押VS动态抵押

6、抵押权顺位VS查封顺序

7、追加在建抵押VS转在建抵押

8、出具同意预售视同解押？

9、持股50.1%VS持股66.7%

10、股权质押是否可以替代资产抵押？

（二）风险预警：海因里希法则

♥01 第二讲

房地产股权投资实操及案例

培训时间：3小时

主讲嘉宾：T老师 知名国有信托公司资深风控

具有银行和信托多年从业经验，尤其擅长房地产金融项目风险控制及管理，直接负责20多家百强房企的集团授信，主动管理规模累计800亿，结构包括传统债权融资、并购基金、股权投资、城市更新及不良处置基金等，对产品方案设计及风控措施制定具有丰富经验和独道见解。

培训提纲：

一、地产股权业务介绍及信托相关法规

（一）业务分类

（二）典型案例解析

1、案例HXXF

2、案例ZL

3、案例XC

4、案例JK

（三）信托相关法规

二、地产股权信托产品结构及投资思路

（一）产品结构

1、对比：私募基金、资管计划、信托计划

2、明股实债

3、明基实债

4、股债交叉

5、TOF

6、TOM

7、大小项目搭配 

8、混业

9、信托发行私募基金

（二）房企动机

（三）信托投资思路

1、信托公司如何身份定位？

2、信托公司能拿到什么质地项目？

3、信托公司如何参与后续管理？

4、操作实务：主体筛选、项目筛选、管理人筛选

三、地产股权信托实操要点及案例解析

（一）投前设计

1、募集

2、出资

3、测算

4、条款

5、退出

（二）投后管理

1、3个管理对象

2、4个管理层级

3、5个管理内容

4、财务管控之分解

5、细节决定成败

（三）实操案例解析

♥01 第三讲

地产投资测算逻辑、应用及案例

培训时间：6小时

主讲嘉宾：陈老师 任职于TOP房企投资测算专业总监

参与评审项目投资货值近千亿，擅长各类测算模型的培训讲解与搭建定制，对地产测算模型诊断和定向调整工作具有丰富的经验

培训提纲：

一、【总纲】动静结合，业财一体——投资测算八字总纲

（一）投资测算思维

（二）投资测算运行的动静双线

（三）业财一体下的测算逻辑

二、【怎么做】以终为始，从财务指标上溯计算过程

（一）案例导入

（二）测算静态部分：规划、定价与成本

（三）测算动态部分：区划周期、融资计划与运营节奏

三、【难点】税务测算专题解析

（一）案例情景导入

（二）增值税各环节计算法则与相关口径界定

（三）土增税各环节计算法则与特殊处理

（四）所得税各环节计算法则

四、【应用】测算表模块与编制

（一）投资测算模型的组成与拆解

（二）规划指标表

（三）成本收益表

（四）现金流量表

（五）敏感性分析表

（六）勾稽核对

五、【案例实操】招拍挂项目测算演练

（一）项目背景导入

（二）各部门可研成果在测算中的体现

（三）测算表操作输入与投资评价

六、【案例实操】特殊业务场景下的测算处理

（一）涉及土地出让金返还的测算处理

（二）视同销售下的测算处理

（三）合作开发下的测算处理

♥01 第四讲

地产投资测算实操模型演练 V1-V7进阶

培训时间：7小时

主讲嘉宾：X老师 TOP上市房企投资总监

专注于国内地产收并购、基金投资、不良资产收购、城市更新工作，深耕京津冀、大湾区等重点区域，主导及参与项目获取货值近千亿；另外，在持有物业市场上，采取股权或资产收购国内大宗持有物业（在建工程、现房等）案例十余宗。精通地产销售类、持有类动态投资测算编制、审核和地产EPR测算系统的设计工作。

培训提纲：

一、地产投资测算实操模型演练V1版

■ 销售类基础测算表，不含附加功能。

■ 传统招拍挂项目、合作开发项目；并购类项目、含溢价支付。

二、地产投资测算实操模型演练V2版

增加：

①一二级联动项目，含拆迁补偿、回迁安置。

②重要指标敏感性分析

三、地产投资测算实操模型演练V3版 

增加：

①土增税土地成本的分摊方式；

②土增税计算中关于地下业态成本及面积的分析。

四、地产投资测算实操模型演练V4版 

增加：

①退税功能；

②股东单项计息机制（内部资金占用计息机制）。

五、地产投资测算实操模型演练V5版 

增加：

①合作项目项目公司与股东分账测算指标处理；

②复合自持类测算。

六、地产投资测算实操模型演练V6版 

增加：

①资金池双向计息

②保本售价分析

③自持业态细测分析

七、地产投资测算实操模型演练V7版

♥01 第五讲

产业勾地实务操作与案例

培训时间：6小时

主讲嘉宾：孙老师 国内产城投资房企投资副总

从事一线产城投资工作十数年，具备产城勾地从前期操作、方案设定、产业测算、协议谈判到地块获取、招商运营全链条拓展经营。主导或参与获取项目货值破千亿。

培训提纲：

一、产业勾地市场发展、主流模式及重要概念解析

（一）产业勾地历史及现状

（二）产业勾地五大主流模式

（三）产业勾地涉及重要概念解析

二、产业勾地的前期操作要点

（一）政府资源建立

（二）产业勾地选址要点

（三）选址地块注意事项及应对

（四）公司产业资源库建立

三、产业勾地的方案编制及测算逻辑

（一）产业方案编制逻辑

（二）产业方案汇报要点

（三）不同模式产业测算基本逻辑

四、产业勾地的协议谈判要点实务

（一）地块价格谈判要点

（二）规划指标谈判要点

（三）政策优惠谈判要点

（四）地块摘牌谈判要点

（五）政府诉求谈判要点

五、产业勾地的地块获取流程实务

（一）土地性质变更流程

 1、 农用地调整

 2、 建设用地指标

 3、占补平衡指标

 4、农用地收储

 5、城镇建设用地收储

 6.、 土地性质变更流程

（二）土地出让流程7步走详解

六、产业勾地必备：产业招商和运营的策略、实务

（一）产业招商

（二）产业服务

 1、园区配套的实务及与招商、勾地工作的对接要点

 2、组织发展服务的实务及与招商、勾地工作的对接要点

 3、研发类服务的实务及与招商、勾地工作的对接要点

 4、金融服务的实务及与招商、勾地工作的对接要点

（三）园区运营管理（主要讲物业管理）

 1、 园区功能划分

 2、 园区物业管理原则

 3、 园区运营管理与勾地工作的对接要点

♥01 第六讲

地产全周期涉税处理及税务筹划实战

培训时间：7小时

主讲嘉宾：S老师 国内TOP房企区域税务一把手

从事房地产税务咨询、税筹模型与落地实战工作十二年，多年与投资并购并肩作战经验，具备从投资视角分析税务，从税务视角回看投资的双重能力。

培训提纲：

一、地产全周期涉税分析与筹划应用

（一）不同开发阶段要交哪些税？从拿地、开发到清算全周期涉税分析

（二）地产全周期税筹核心思路解析

（三）相关增值税的解析、计算逻辑及筹划

（四）相关所得税的解析、计算逻辑及筹划

（五）相关土增税的解析、计算逻辑及筹划

二、地产收并购模式涉税处理及筹划

（一）理解地产收并购模式本质

（二）地产收并购税筹思路及风险

（三）地产收并购环节税务筹划（着重股转环节）

（四）地产收并购溢价税务筹划

三、土地获取阶段之招拍挂的税务筹划

（一）土地出让协议的税筹关注点

（二）分期支出土地款的利息是否能计入土地成本

（三）政府返还的涉税注意事项

（四）红线内外公建配套的税务筹划

（五）限地价、竞配建的筹划思路

（六）土地成本是否需要在地下进行分摊？

四、土地获取阶段之回迁安置的税务筹划 

（一）一级开发模式分析

（二）货币补偿及实物补偿的税务处理区别

（三）实物补偿视同销售单价格如何确定

（四）实物补偿的税务考量

五、资产转让及法拍税务的分析和筹划

（一）直接转让资产涉税筹划

1、直接转让资产的模式分析

2、在建工程转让的涉税处理及筹划

3、旧房转让的涉税处理及筹划

（二）不动产出资的涉税筹划

（三）法拍有关的涉税事项处理

1、法拍项目的涉税问题

2、法拍项目的筹划思路

六、投测阶段的土增税筹划

（一）投测土增税痛点分析及解决思路

1、土增税计算七步法

2、 如何进行土增税筹划

3、土增税计算中的注意概念

（二）利用普住免税政策进行税筹

（三）合理划分清算单位进行筹划

（四）合理进行成本分摊进行筹划

七、项目中后期的土增税筹划

（一）拓展非地产类业务进行筹划

（二）利用全产业链进行税筹

（三）利用供应链进行税筹

（四）利用层高系数法进行税筹

（五）利用地下车位进行税筹

♥02 报名须知

主办单位：启金智库

秉承“启明财智、产金融合、学研为用”的宗旨，面向金融、财税、法律、企业的相关专业人士，在投资银行、资产管理、财富管理、企业（项目）财税、公司（基金）治理、科技金融等领域，提供培训、论坛、沙龙、咨询服务的智库型企业。

培训方式：在线视频

培训费用 ：

■原价：2999元/人  限时：999元/人

超值福利：

前赠往期送培训教材，统一顺丰包邮

报名方式：

■联系课程顾问：启金-Jessie 13693620987