背景

在当前注册制大背景下，一方面股权投资、资本市场获得政策的大力鼓励和支持，一批代表中国经济转型、科技创新和产业升级方向的项目不断涌现，境内外多交易所同时上市和分拆上市案例不断增多，股权投资和资本市场业务也成为金融机构和资管机构业务创新的方向之一，有机构斩获超50多倍的投资回报；另一方面注册制绝不意味着放松审核，新《刑法修正案》和新的《证券法》无不在强调对上市企业的监管及提高了对财务、信息披露造假、欺诈发行的惩处力度。
· 怎样识别优质项目的“真”与“伪”？如何识别和防范财务造假？近期也出现了IPO主动撤材料潮，同时今年A股并购市场有望触底反弹，迎来和2013-2016 年那波并购热潮完全不一样的新阶段，未来IPO与并购两者热度将并驾齐驱。
· 怎样把握股权和资金之间的平衡？如何优化最适合的投融资策略和精进设计配套投融资方案？
· 如何精准把握IPO项目审核核心要点避免各方风险？如何实现IPO闪电过会？
· 如何实现“A+H+G”“A+H+新三板”或“红筹+A+新三板”等多层次资本市场同时上市或分拆上市？
· 在多层次资本市场体系下，企业、金融机构、投资方如何“用好多样性 跨越多层次”实现快速发展？

基于此，启金智库 于 2021年04月23-25日（周五-周日）在深圳举办《IPO上市、并购和一二级联动投融资最新实务和案例专题培训及标杆参访》，特邀业内发审专家和一线投资运作高手现身分享以终为始的IPO审核、上市并购实务和案例分析 一二级联动股权投资的案例与思考，诚邀您参会交流！

课程亮点

【实战主讲】特邀业内发审专家和一线投资运作高手现身授课，给您带来更实战的案例、更专业的经验和解决问题的能力！
【案例致胜】实战一线导师从大量真实案例中，总结经验来指导实践、精选最具代表的案例进行深入解析、前沿趋势把握！
【理清思路】结构化知识体系，为您积累项目运作经验，搭建IPO战略框架、理清IPO上市核心要点、增强产融结合硬能力！
【人脉拓展】产金融合、学研为用，学习之余更创造了一个校友交流平台，结识业务一线上下游的高附加值人脉资源！

日程安排

【4月23日企业参访及交流】

参访时间：4月23日周五下午15:00-17:30

参访机构：创新工场 
                 创新工场（Sinovation Ventures）由李开复博士创办于2009年9月，是一家致力于早期阶段投资，并提供全方位创业培育的投资机构与创业平台，旨在培育创新人才和新一代高科技企业。

对话嘉宾：熊昊，创新工场  执行董事兼华南区总经理。
                 他在创新工场专注于科技、高端制造、物流和供应链等领域的投资，主导投资或负责的项目包括作业帮、网易有道、固安捷中国、冻品在线、F5未来商店、快兔物流等项目。在进入风险投资行业之前，他从事电子和半导体领域的研发工作。他拥有清华大学材料科学与工程学士学位（1999）、范德比尔特大学电子工程博士学位（2004）、美国耶鲁大学商学院MBA学位（2010）。曾任职君联资本、同创伟业创投等投资机构。

参访流程：
14:45-15:15 签到入场
15:20-15:30 主持人开场破冰
15:30-17:00 嘉宾分享及企业参访
17:00-17:30 话题探讨及业务交流

【4月24日·专题培训·第一天】

以信息产业为例的产业基金运作及其收并购和一二级联动投融资实务和案例分析

主讲时间：4月24日周六上午9:00-12:00，下午13:30-16:30
主讲嘉宾：张老师，知名投资公司（由深圳国资+央企金融机构+市场明星股权投资机构组成的）投资总监，某产业基金负责人，清华大学优秀博士后，深圳市高层次人才，擅长股权投资和上市公司并购，获得启金学员高度实战好评！
一、产业升级和国企改革+背景下股权投资的投资逻辑和投资策略
二、上市公司信息产业投资并购基金的设立与运作
三、一级标的投资与上市公司对标和案例分析
  案例一：某基站天线龙头企业
  案例二：某柔性线路板龙头企业
  案例三：某新能源汽车IGBT企业
  案例四：某通信光芯片封测企业
  案例五：某通信/激光/数据中心的光学器件企业
  案例六：某军工特殊子弹企业
四、答疑与交流

启金·圆桌交流互动

《共话·股权投资、上市并购及配套投融资业务交流会》
圆桌交流时间：4月24日周六下午16:30-18:00

【4月25日·专题培训·第二天】
上市IPO审核、并购与配套融资实务和案例分析

主讲时间：4月25日周日上午9:00-12:00，下午13:30-16:30
主讲嘉宾：郝老师，出身银行系，并且有多年证券监管及项目实务经验，擅长多层次资本市场发行上市及资本运作，法学博士、经济学博士后，获得启金学员高度实战好评！

一、IPO审核要点把握及最新被否和通过案例分析
（一）仍应遵守IPO框架：五点原则（附多个案例解析）
（二）注册制审什么？
（三）预披露文件内容与格式要求
（四）不可小视的信息披露文件
（五）最新被否案例分析及内核总结
（六）注册制下的问询及案例分析
二、上市的路径选择实务及案例
（一）注册制后科创板与创业板的上市机会
（二）境外上市、红筹回归上市实务和案例分析
（三）境内外多交易所上市实务和案例分析
（四）分拆上市的实操运用和案例分析
（五）精选层转板上市的实操运用和案例探讨
（六）借壳上市的实操运用和案例分析
三、跨越多层次资本市场的并购实操和案例分析
（一）多元化资本市场的区分与互联
（二）资产流动的多种形式
 1.“大吃小”收购投资类
 2.“小吃大”反向收购借壳上市类
（三）跨市场资产流动的监管框架
 1.资金端：多种支付手段的灵活应用
 2.资产端：不同市场估值的差异
 3.跨市场交易的风险控制与监管
 4.跨市场交易的信息披露与投资者关系
（四）混改：民营经济的机会
 1.进入传统国资为主的领域
 2.借力国资获得战略资源
（五）相关案例与规则解读
四、上市及并购重组中的股贷联动、债券及优先股实例分析
五、答疑与交流

报名须知

会议时间： 2021年4月23-25日(周六、日)
4月23日【15:00-17:30】
4月24日【9:00-12:00，13:30-18:00】
4月25日【9:00-12:00，13:30-16:30】

会议地点：深圳市（报名后具体通知）

会议费用： 
①标准价：4800元/人。
②产融公会的会员：可使用免费名额。
（※含参会费/资料费/税费/，往返路费/住宿/餐饮等均需自理）

报名方式：
13693620987（电话微信同号）

主办方

· 启金智库
我们，链接金融与产业…秉承“启明财智、产金融合、学研为用”的宗旨，面向金融、企业、法律、财税的相关专业人士，在投资银行、资产管理、财富管理、企业（项目）财税、公司（基金）治理、金融科技等领域，提供培训、论坛、沙龙、咨询服务的智库型企业。已在地产金融、国资金融、特资金融、普惠金融、产业链和供应链金融、证券投资、IPO上市并购、跨境金融、资产证券化、票据金融、理财和家族办公室等业务方面，积累了前沿成果并不断更新。目前已累计服务500多家机构客户。

联合主办方

· 君汉资本学院
国内领先的专注于“产业+资本”培训、咨询的一站式解决方案服务平台，致力于通过培养“产业+资本”复合型高端人才，推动中国企业并购重组与升级转型，促进中国企业全球化发展。目前已聚集海内外10万多名资本界从业精英和资深专家，并组织线下培训2000+人次。

·中青创投
广东中青创投企业管理有限公司由广东光大企业集团与广东省青年创业就业基金会于2017年8月合作成立，是青年创业赋能平台服务型公司。中青创投获共青团广东省委员会和广东股权交易中心授权作为“中国青创板”综合金融服务平台专属服务单位，按照协同推动、政策扶持、市场运作的原则，以“一板”（中国青创板）“一帮”（中国青年创业帮）为纽带，以创新孵化+综合服务为方向，为青年创业项目和企业提供上板挂牌、孵化培育、投融资辅导、创业培训、路演宣传等综合服务，大力促进青年创业公司与“中国青创板”优势资源协同整合，推进建设“中国青创板”特色产业生态与开放平台，致力于打造成扎根大湾区、辐射全国、面向世界的产业化创新创业赋能平台。

· 东莞市松山湖科技金融促进会
是在东莞市松山湖管委会科技教育局的指导下成立的服务性协会，会员单位包含松山湖园区的科技企业、金融机构、研发机构、企业孵化器、科技中介服务机构等，第一届会长单位为广东生益科技股份有限公司。促进会致力于搭建科技金融交流与合作平台，为松山湖园区企业提供科技金融信息，促进松山湖科学家、企业家、金融家的交流合作，同时通过各种渠道为松山湖引进新的科技金融力量，加强推动松山湖的科技金融融合发展。